Planes de Inversión

¿Quieres alcanzar tus metas financieras? Comienza con un plan de inversión

Los planes de inversión son una herramienta poderosa que puede ayudarte a alcanzar tus metas financieras. Con un plan de inversión, puedes ahorrar dinero para la jubilación, la educación de tus hijos o cualquier otra meta que tengas.

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Asesoría

Alianza Comercial

Allianz es la aseguradora #1 más valiosa del mundo y ocupa el «Top 3» en el ranking mundial de aseguradoras especializadas en inversiones.

OptiMaxx Patrimonial

Es un plan de inversión operado a través de un Fideicomiso vinculado a una póliza de seguro cuyo objetivo es administrar los recursos financieros del cliente a través de distintas alternativas de inversión, ligadas a un fondo Individual en administración.

OptiMaxx Elite

OptiMaxx Elite redefine la inversión, ofreciendo liquidez y seguridad sin comprometer rendimientos. Administrado bajo el esquema más innovador y eficiente del mercado, este producto no solo brinda estabilidad, sino que también maximiza el rendimiento de nuestros clientes al ofrecer excelentes beneficios fiscales.

OptiMaxx Patrimonial

Diversificación

El plan ofrece una amplia gama de alternativas de inversión, lo que ayuda a reducir el riesgo.

Gestión pasiva

Invierte en más de 50 ETFs / Fondos Indexados a elegir buscando la maximización de tu patrimonio.

Liquidez

Los recursos del plan se pueden retirar a mediano plazo con disponibilidad en el camino en caso de una emergencia.

Blindaje contra minusvalías

Este innovador sistema de protección preserva tu patrimonio en caso de situaciones imprevistas. En el caso lamentable del fallecimiento del titular, Allianz asume cualquier minusvalía hasta 1.5 millones de pesos, brindando seguridad y respaldo a tu inversión.

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OptiMaxx Elite

Rendimiento

Fondos en renta fija y variable en pesos, dólares y euros para buscar el rendimiento adecuado para ti.

Rentabilidad excepcional

Descubre una nueva dimensión de crecimiento financiero con una rentabilidad excepcional, te presentamos la oportunidad de realizar una inversión inteligente que potenciará tus ganancias. Nuestro enfoque estratégico y experiencia en el mercado financiero te brindan la confianza para maximizar tu patrimonio.
Los aportes son desde $300,000.

Póliza de seguro de supervivencia

Una póliza de seguro de supervivencia es un tipo de seguro de vida que paga un beneficio a los beneficiarios del asegurado si el asegurado sobrevive a un período de tiempo especificado. Lo hace inembargable y heredable externo de impuestos

Protección fiscal

Los rendimientos del plan pueden ser exentos de impuestos en México, según las leyes vigentes.

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¿Cuáles son los requisitos necesarios para contratar una póliza con Allianz?

Residencia

Debe ser residente de la República Mexicana.

Solicitud

Llenar la solicitud de seguro de vida individual correspondiente.

Identificación

Copia de identificación oficial.

Domicilio

Debe ser residente de la República Mexicana. Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad).

Edad

Tener entre 18 a 70 años .

Adicionales

Copia de comprobante de cuenta bancaria y copia de RFC o CURP.

Sobre Capital Fortuna

Desde hace 18 años, en Capital Fortuna, nos dedicamos a asegurar a personas, protegiendo sus bienes y asegurando un futuro sólido para que disfruten de una calidad de vida mejorada. Además, nos enorgullece enseñarles a cultivar una educación financiera que les permita tomar decisiones más informadas y conscientes sobre su bienestar económico.

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