Planes de Retiro – Capital Fortuna

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Descubre cómo optimizar tu plan de retiro con la ayuda de nuestros expertos ¡Da el primer paso hacia una jubilación segura y próspera!

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¿Sabías qué? Los gastos hormiga representan un promedio de 15,000 pesos al año para un mexicano (Profeco).

Imagínate qué impacto tendría tu futuro financiero si realizas pequeños ajustes en tus gastos diarios, como dejar de gastar en esas compras innecesarias.

Alianza Comercial

Allianz es la aseguradora #1 más valiosa del mundo y ocupa el «Top 3» en el ranking mundial de aseguradoras especializadas en inversiones. Skandia #1 en planes de retiro en México.

OptiMaxx plus con Allianz

Optimaxx plus es el plan de ahorro para el retiro que te ayuda a alcanzar tus metas financieras.

Flexibilidad

Puedes empezar a ahorrar desde $1,500 pesos al mes y elegir entre plazos de entre 5 a 25 años.

Bono de fidelidad

OptiMaxx Plus recompensa tu fidelidad con un Bono de Fidelidad de hasta el 100% de tus aportaciones comprometidas durante el primer año.

Beneficios fiscales

Puedes deducir tus aportaciones de tus impuestos. ¡olvídate de los impuestos! OptiMaxx es deducible de impuestos, permitiéndote invertir en tu futuro sin preocupaciones fiscales.

Confianza

Estarás respaldado por la experiencia de Grupo Allianz.

Diversidad

Tienes acceso a distintos portafolios de inversión. En diferentes monedas (pesos, dólares y euros), economías y sectores.

Liquidez

Con retiros antes del vencimiento. ¿Necesitas liquidez? OptiMaxx te ofrece opciones flexibles, desde retirar dinero para eventos especiales hasta préstamos para posgrados.

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¿Cuáles son los requisitos necesarios para contratar una póliza de ahorro en Allianz?

Residencia

Tener residencia en los Estados Unidos Mexicanos

Solicitud

Llenar la solicitud de seguro

Identificación

Copia de identificación oficial

Domicilio

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

Edad

Tener 18 años en adelante

Crea con Skandia

Crea es más que una solución financiera; es la llave que abre las puertas hacia tus metas económicas. Este plan personal de retiro te permite construir un capital sólido a través de aportaciones accesibles, programadas mensualmente durante un período específico.

Flexibilidad

Puedes empezar a ahorrar desde $1,500 pesos al mes, el plazo de ahorro y el tipo de inversión que quieres realizar. Esto te permite adaptar el plan a tus necesidades y objetivos.

Seguridad

Tu dinero está protegido por el Fideicomiso de Skandia, una institución financiera que garantiza la seguridad de tus ahorros.

Rentabilidad

Tus ahorros se invierten en fondos de inversión que buscan maximizar la rentabilidad, sin asumir riesgos innecesarios.

Acompañamiento

Skandia pone a tu disposición un equipo de asesores financieros que te ayudarán a diseñar el plan que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos.

Facilidad de uso

Puedes realizar tus aportaciones a través de domiciliación bancaria, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo.

Plan de Retiro 4 en 1

Ahorro e Inversión

El plan Crea de Skandia combina el ahorro con la inversión. Los ahorros que realizas se invierten en fondos de inversión que buscan maximizar la rentabilidad, sin asumir riesgos innecesarios.

Seguro de vida incluido

Con las coberturas por fallecimiento o pago anticipado por invalidez total y permanente. El tope máximo por vida asegurada es de $2,000,000.00 M.N.

Fideicomiso

El fideicomiso está administrado por Skandia Life, S.A. de C.V.
Regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza su transparencia y seguridad.

Beneficios Fiscales

Consiste en que las aportaciones que realices a tu plan Crea podrán ser deducibles de tus impuestos en la declaración anual.

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¿Cuáles son los requisitos necesarios para contratar una póliza con Skandia?

Residencia

Debe ser residente de la República Mexicana.

Solicitud

Llenar la solicitud de seguro de vida individual correspondiente.

Identificación

Copia de identificación oficial.

Domicilio

Debe ser residente de la República Mexicana. Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad).

Edad

Tener entre 18 a 70 años .

Adicionales

Copia de comprobante de cuenta bancaria y copia de RFC o CURP.

Sobre Capital Fortuna

Desde hace 18 años, en Capital Fortuna, nos dedicamos a asegurar a las familias mexicanas, protegiendo sus bienes y asegurando un futuro sólido para que disfruten de una calidad de vida mejorada. Además, nos enorgullece enseñarles a cultivar una educación financiera que les permita tomar decisiones más informadas y conscientes sobre su bienestar económico.

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